财联社2月2日讯（编辑 毛乐彤）昨日，信用效股市重返升势后债市弱势震荡，债盘债跷债市震荡各期限信用债收益率涨跌不一，前提跷板3年期上行1-2个基点。示股上行银行间及交易所信用债（企业债、持续公司债、弱势中票、年期短融、个基定向工具）共成交2176只，信用效总成交金额1626.84亿元。债盘债跷债市震荡其中670只信用债上涨，前提跷板55只信用债持平，示股上行437只信用债下跌。持续
地产债多数下跌，弱势“20MTN003”跌超21%，年期“20时代02”跌超14%，“21碧地02”跌近11%，“20时代09”跌超3%，“20时代05”和“15远洋05”跌超2%；“21旭辉03”涨近4%，“20旭辉02”和“21远洋02”涨超2%。此外，“PR嵊州债”跌近8%，“19津投06”跌超6%。
中债各期限中短期票据收益率较上日涨跌不一，3年期上行1-2个基点。其中，AAA级中短期票据中，1年期收益率上行0.51个基点报2.72%；3年期收益率上行2.2个基点报3.2623%；5年期收益率下行1.35个基点报3.5322%。AA+级中短期票据中，1年期收益率下行1.49个基点报2.8378%；3年期收益率上行2.2个基点报3.5907%；5年期收益率下行1.35个基点报3.9155%。AA级中短期票据中，1年期收益率下行2.49个基点报3.1978%；3年期收益率上行1.2个基点报4.0007%；5年期收益率下行1.35个基点报4.3855%。
中债各期限中短期票据信用利差较上日多数收窄。其中，1年期中短期票据中，AAA级信用利差收窄1.49个基点至39.91BP；AA+级信用利差收窄3.49个基点至51.69BP；AA级信用利差收窄4.49个基点至87.69BP。3年期中短期票据中，AAA级信用利差走阔1.48个基点至53.57BP；AA+级信用利差走阔1.48个基点至86.41BP；AA级信用利差走阔0.48个基点至127.41BP。5年期中短期票据中，AAA级信用利差收窄2.1个基点至63.56BP；AA+级信用利差收窄2.1个基点至101.89BP；AA级信用利差收窄2.1个基点至148.89BP。
从剩余期限分布来看，1年期以内信用债成交金额居首，共成交842只，总金额为858.83亿元。此外，1-3年期共成交940只，总成交金额为538.34亿元；3-5年期共成交338只，总成交金额为201.06亿元；5年期以上共成交56只，总成交金额为28.6亿元。从评级分布来看，AAA级信用债成交金额居首，共成交691只，总金额为424.17亿元。此外，AA+级信用债共成交310只，总成交金额为164.95亿元；AA级信用债共成交112只，总成交金额为35.85亿元；A-1级信用债共成交12只，总成交金额为8.24亿元；AA-级信用债共成交4只，总成交金额为0.03亿元。
成交活跃券（成交金额超1亿元）：其中“22京城建SCP003”、“23陕煤化SCP001”、“23伊利实业SCP001”、“23粤珠江SCP001”、“22港兴港投CP003”成交额位列前五，分别为19.77亿元、17.93亿元、15.79亿元、11.48亿元、10.25亿元。
高收益债：36只收益率高于15%的信用债有成交，其中“20阳光城MTN003”、“20时代02”、“20远资01”收益率位列前三，分别为305.98%、74.96%、74.79%，三只债分别成交4711.99万元、39.6万元、256.58万元。93只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交，其中“19昆交05”、“PR筑经01”、“19碧地02”收益率位列前三，分别为14.87%、14.8%、14.63%，三只债分别成交497.58万元、50.3万元、589.22万元。
2月1日涨幅超2%的信用债：其中“20荣盛地产MTN001”、“22西宁城投MTN003”、“21豫园商城MTN004”涨幅位居前三，分别涨35.6%、8.09%、6.52%，分别成交2065.2万元、3998.4万元、960万元。
城投债：各期限城投债收益率较上日涨跌参半。其中，AAA级城投债中，1年期收益率上行0.28个基点报2.7571%；3年期收益率上行0.34个基点报3.2524%；5年期收益率下行2.23个基点报3.5424%。AA+级城投债中，1年期收益率下行0.72个基点报2.9231%；3年期收益率上行1.34个基点报3.6318%；5年期收益率下行0.23个基点报3.8324%。AA级城投债中，1年期收益率下行2.72个基点报3.2931%；3年期收益率上行0.34个基点报4.1268%；5年期收益率上行1.77个基点报4.4274%。
美元债涨跌排行：
（数据来源：DM）中信固收称，1月制造业与非制造业PMI均回升至临界点以上，去年九月以来首次上升。随着疫情过峰，经济活动逐渐恢复正常，市场对于经济复苏的预期趋于一致，PMI数据再次验证了这一点。但是对于债市而言，市场已经逐渐price in了复苏预期，10年期国债利率在2.9%以上已具有较高安全边际，债市存在做多机会。