国泰君安(香港)：上调中国移动评级至“买入” 目标价61.5港元

（香港）发布研究报告称，买入将（00941）评级由“收集”上调至“买入”，国泰港元预测2022-24财年每股盈利为5.906/6.472/6.941元，君安目标价61.5港元。香港公司2022财年上半年业绩符合该行的上调预期，通信服务收入/EBITDA/股东净利同比上升8.4%/7.4%/18.9%，中国至目派息率上升为后续股价催化剂。移动

该行预计，评级由于带宽升级以及增值应用的买入渗透，宽带综合ARPU仍将增加，国泰港元政企客户净增数在2022年下半年或仍较高。君安另凭借强劲市场需求、香港公司持续投资和云网融合实力，上调预测DICT收入在2022年下半年同比上升超40%，中国至目而移动服务收入将较为稳定。移动此外，预计网络、运营和支持费用以及雇员薪酬费用增长将高于服务收入增长，销售产品成本或将与产品销售保持一致，EBITDA利润率则将同比下降，但股东净利将稳上升，公司计划在2023年将派息率提高至70%以上。

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